מי אנחנו?

 

קבוצת בן עמי שוקי הון מספקת פתרונות פיננסים יצירתיים ומענה לשינויים הדינאמיים בשוק ההון. הקבוצה עובדת עם מספר בתי השקעות וחברות ביטוח מהמובילים בארץ ובין לקוחותיה גופים ציבוריים ופרטיים בכל רחבי הארץ.

 

בן עמי שוקי הון מנוהלת ע"י בן עמי דניאל אשר לו  ניסיון עשיר ומוניטין  רב בתחום הביטוח והפיננסים החל משנת 1988.

 

משרדנו משתף פעולה עם יועצים חיצוניים ואנשי מקצוע המתמחים בתחומי הכלכלה, ראיית חשבון ועריכת דין בעלי ידע וניסיון רב בענפים אלו.

 

מה אנחנו מציעים?

 

כמשווקים ניתנת לנו האפשרות להתקשר עם בתי השקעות כראות עינינו. ההתקשרות שלנו עם בתי השקעות הינה קפדנית ביותר ומתבססת על בדיקות מעמיקות, מקצוענות, הגינות ויושרה.

 

המטרה להביא את לקוחותינו להישגים פיננסים ארוכי טווח.

 

אנו שוקדים על יצירת פתרונות חדשניים שיאפשרו ללקוחותינו לממש את יעדי השקעתם, תוך שימת דגש על סיכוני טווח ההשקעה ואפיקי ההשקעה.

 

המחויבות שלנו היא רק ללקוח, ללא מחויבות לבית השקעות מסוים ו/או לבנק מסוים.

 

אנו נתאים את השיווק הפנסיוני לך בהתאם לצרכיך, ונבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר לך, לאחר שביררנו עמך את מטרות החיסכון שלך באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבך הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלך באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהסכמת למסור מידע לגביהם.

 

המלצתנו לגבי בית השקעות תקפה כל עוד בית ההשקעות הינו בין בתי ההשקעות המובילים במדינה, במידה ונמצא כי ביצועי ההשקעות (כולל תשואה, מדדי סיכון וכו') כבר לא יהיה בין המובילים, אנו נמליץ ללקוחותינו חלופה אחרת אשר עומדת בסטנדרטים שלהם התחייבנו.

חזון

בן עמי שוקי הון שומרת על מחויבותה ללקוחותיה אשר הינם הנכס המרכזי עליו היא בנויה. בן עמי שוקי הון משקיעה בטיפוח עובדים מקצועיים ואיכותיים אשר מעניקים ללקוחות החברה שירות יעיל ומקצועי ויחס אישי.

בן עמי שוקי הון שוקדת במציאת מגוון שירותים פיננסיים אטרקטיביים ללקוחותיה תוך מתן דגש על טיב, כדאיות והתאמתו של כל מוצר ומוצר פנסיוני לצרכי כל לקוח אשר לו מוצע המוצר הספציפי.

בן עמי שוקי הון עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות בשוק ההון על מנת להיות עם היד על הדופק ולהציע ללקוחותיה הקיימים שינויים בהרכב חסכונותיהם בהתאם לשינויים בשוק ההון.

גילוי נאות

 

בחודש אוגוסט 2005, בהמשך לפרסום המלצות ועדת בכר, קבע המחוקק שורה של חוקים המסדירים את מערך פעילות הגופים הפיננסים. בין היתר הסדיר המחוקק את מסגרת ההתקשרות בין הלקוח לבין המשווק.

 

יעוץ פנסיוני – מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבטח באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.

 

שיווק פנסיוני - מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבטח באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו.

 

בן עמי דניאל הינו סוכן שיווק פנסיוני להבדיל מיועץ פנסיוני או יועץ השקעות.

 

בן עמי דניאל הינו משווק של: