ניהול תיקי השקעות

•    כיום הריביות על פיקדונות שקליים ותוכניות חסכון בבנקים נמוכים ורבים מתלבטים בשאלות:

–        האם להפקיד כספים בבנק בתוכניות חסכון או בפק"מים?

–        האם מתכונת הייעוץ של הבנקים באמת המתכונת הכי טובה בשבילינו?

–        האם לבצע באופן פרטי קנית מניות ואו קרנות נאמנות?

•    כספים שמנהל בית השקעות עבור הלקוח מופקדים בחשבון ניירות ערך ע"ש הלקוח בסניף הבנק עימו הלקוח עובד.

•    לבית ההשקעות יש ייפוי כח לביצוע פעולות קניה ומכירה בלבד.

•    הלקוח מגדיר בהסכם את מדיניות ההשקעה שלו, לדוגמא עד 20% מניות.

•    הלקוח מקבל דיווח חודשי מבית ההשקעות, בנוסף לדיווחים השוטפים מהבנק בו מתנהל חשבונו.

•    ייפוי הכח תקף כל עוד הלקוח לא ביטל אותו. הלקוח יכול לבטל אותו בכל רגע ורגע.

תיק השקעות המורכב מניירות ערך שונים מנוהל ע"י מנהל השקעות מקצועי המבצע קניה ומכירה של ני"ע.

אנו מציעים ללקוחותינו פגישה אישית עם יועץ השקעות מקצועי לבחינת תיק ההשקעות, ללא עלות או כל מחויבות מוקדמת אחרת. על מנת לקבוע פגישה אנא צרו איתנו קשר.